LE CABINET

 

EXPERTISE, CONSEIL, PROXIMITÉ

Mon expertise est spécifiquement adaptée à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.

J'accompagne mes clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs. 

Stéphane NAVE

MES VALEURS 

LA PROXIMITÉ

L'EFFICACITÉ

LA BIENVEILLANCE

DOMAINES D'INTERVENTION

PARTICULIERS

RETRAITE

BANCAIRE

ASSURANCE VIE

CAPITALISATION

OPTIMISATION FISCALE 

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE

OPTIMISATION RÉMUNÉRATION 

PROFESSIONNELS

TRÉSORERIE

SOCIÉTÉ CIVILE

ÉPARGNE SALARIALE 

PRÉVOYANCE COLLECTIVE

COUVERTURE DE L'HOMME CLEF

TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

ANALYSE ET GESTION BILANTIELLE

VOS GARANTIES

  • La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité. 

  • La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.

  • L'indépendance capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques. ​

  • La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions. ​

  • Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée. 

MÉTHODOLOGIE

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